После глобального разрушения мира магия вернулась в этот мир, и в Потерянных землях скрыта сила, способная превращать человека в зверя. Серая Элис, одна из самых могущественных ведьм, отправляется туда по указанию королевы, чтобы найти эту силу. Вместе с проводником по имени Бойс, она сталкивается с множеством опасностей, включая безжалостных крестоносцев, которые готовы на всё, чтобы помешать выполнению её миссии.
Путешествие в эти темные земли не только опасно физически, но и психологически. Элис понимает, что каждое её желание может обернуться ужасными последствиями для всего человечества. И, несмотря на то, что её силы могут помочь в поисках, она всё больше осознает, что каждое её решение — это шаг по тонкой грани, где каждый выбор может оказаться фатальным.